财富顾问主要服务于高净值客户，提供全方位金融投资理财、资产管理配置等财富增值服务。根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。