1、在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

2、通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；

3、 拥有四年与投资相关工作经验；

4、申请加入CFA分会，CFA分会会员身份是自愿申请，建议申请加入；

5、 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》。