第一回：汉末十常侍为奸，朝政日非，张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡， 刘备性宽和，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。 曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。操除洛阳北部尉时威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。 玄德兄弟救出董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。

第二回：刘关张与孙坚打败黄巾，刘备被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，与关张情同手足。 督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。 玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。 宫中何进与十常侍周旋。

第三回：何进不听曹操之劝，欲召除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭丁原等反对，丁原领吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。