基本业务要熟练，保险险种的条款要记得,这样才能客户有耐心倾听保险介绍。

要有一些相关的经济基础知识,由此衬托保险的好处，让客户产生购买保险意愿。

介绍保险要真诚、亲切、出于善意、一定要把保险好坏两方面都说到，让客户产生信任感。

从客户利益出发，对客户服务要周到、体贴，让客户感觉提高保险意识是完全为客户好。

给客户讲保险的意义和功用以及风险故事，让客户对保险有深刻和全面的了解，加强购买保险规避风险的想法，让自己和亲人从保险中受益。

最重要的一点就是要坚持到底，不要害怕失败，用诚意打动客户购买保险。