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中国婴幼儿奶粉行业市场竞争分析和发展前景预测

发布者:马俊
导读一、中国婴幼儿出生人口分析 从近几年我国人口出生情况来看,虽然出生率呈下降趋势,但婴儿出生数量有所上升,特别是2010-2012年,出生人口由1595万人上升至1635万人。2013年,中国人口出生率为12.08%,出生人口数量为1640万人。中国0-3岁的婴幼儿数量稳定在

  一、中国婴幼儿出生人口分析

  从近几年我国人口出生情况来看,虽然出生率呈下降趋势,但婴儿出生数量有所上升,特别是2010-2012年,出生人口由1595万人上升至1635万人。2013年,中国人口出生率为12.08%,出生人口数量为1640万人。中国0-3岁的婴幼儿数量稳定在5000万左右,对奶粉的需求十分大。

  图表1:2007-2013年中国出生人口数量(单位:万人)

婴儿出生人口

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  二、中国奶粉市场现状分析

  前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国奶粉行业市场调研与投资预测分析报告》数据显示,2013年底,全国有规模以上乳粉生产企业208家,乳粉产量约150万吨,同比增长7.09%,其中婴幼儿奶粉生产企业为128家,产量约为70万吨,比上年增长15%左右,前15家主流品牌的产量约占行业总产量的70%以上,2013年婴幼儿奶粉进口量约为12万吨,同比增长36.3%,相当于国内产量的17%。

  2014年婴幼儿乳粉企业再次换发生产许可证,新的生产许可证审核条件在2010年版的基础上又增加了一些新的要求,包括参考药品监管办法,提高质量安全管理要求,明确产品分段和生产工艺要求,实现质量安全追溯等9方面。截至5月,共有82家工厂获得生产许可证。国家进一步加强对奶粉商的监控,将促使我国奶粉市场的走向健康、安全的渠道,逐年走出“三鹿奶粉”的阴影。

  我国婴幼儿奶粉市场规模在2012年约为563亿元,增长率为15.1%;2013年约为600亿元,增长率为6.6%。

  图表2:2007-2013年中国奶粉市场规模(单位:亿元)

2013年市场规模

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  三、中国奶粉市场竞争分析

  1、中高端奶粉占主导

  目前,国内婴幼儿奶粉市场价格引导主要看外资巨头,外资巨头价格调整周期一般为一年,定价策略侧重于毛利率目标法。如果原材料成本变化不大,则产品价格上调的可能性不大。因此,产品结构提升是价格提升的主要推动力。在近几年中高端(200-300元)及高端以上(300元以上)产品销售增长最为明显。目前,中国市场上高端(300元/罐以上)奶粉市场占有率达9%,中高端(200-299元/罐)奶粉市场占有率为42%,中端(150-199元/罐)奶粉市场占有率为29%。

  图表3:目前国内婴幼儿奶粉产品价格分布图(单位:%)

产品结构

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  2、国内奶粉品牌市场占有率分析

  目前,国内奶粉市场占有率前十名的企业中外奶粉占5席,且前三名均为外资奶粉。这五大外资奶粉企业市场占有率达46.4%,加上其他外资奶粉销量和海外代购的量,目前外资奶粉在国内市场占有率约占60%。

  图表4:目前国内奶粉品牌市场占有率情况

市场占有率

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  3、国内奶粉市场渠道竞争分析

  从2009年开始,母婴渠道开始从传统商超渠道逐步分离。消费者倾向于到运作更规范成熟的渠道购买婴儿奶粉,母婴渠道占婴幼儿奶粉销售比重从2010年的32%快速上升到2013年的42%。

  根据前瞻产业研究院奶粉行业报告数据显示,2013年,中国婴幼儿奶粉销售中母婴渠道占比为42%,商超渠道占比达到36%,电商渠道为22%。

  图表5:2012-2013年婴幼儿奶粉各销售渠道占比(单位:%)

奶粉渠道分析

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  四、婴幼儿奶粉行业发展前景

  随着我国出生人口的第四个小高峰的到来,前瞻认为未来几年中国新出生人口将保持在1600万以上,根据奶粉行业约为13%的复合增长率,前瞻预测2018年中国婴幼儿奶粉市场规模达900亿元。

  图表6:2014-2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模(单位:亿元)

2014-2018

  资料来源:前瞻产业研究院整理