一晃， 生鲜电商 已有十年。

这十年大体可分为三个阶段：

从2005年到2012，这是晚期的尝试阶段，以B2C商城形式为主，彼时大家在讨论：“生鲜电商是不是伪命题？”

2012年，经过后期试水，生鲜电商进入高速开展期，阿里、京东、顺丰等巨头纷繁涌入，媒体和资本把生鲜电商誉为最初一个蓝海市场，拥有万亿规模，最多时全国有4000多家生鲜电商。在这个开展进程中，逐渐构成以阿里为霸主，京东紧随其后的平台电商第一梯队，以几大垂直电商为第二梯队，以众多中小电商为第三梯队的格式。

图片来源：艾瑞征询

但是最近一两年，随着生鲜电商热潮的褪去，泡沫决裂，开端了一波开张潮和并购潮。几大垂直生鲜电商也开端分化，有的投向AT阵营，有的逐渐边缘化。 到2017年底，生鲜电商根本构成AT两大阵营，以及依托两大阵营的众多中小商家。

AT两大阵营

A- 阿里系 （阿里巴巴集团旗下、投资、控股和参股的生鲜电商名录）

天猫生鲜超市、喵鲜生、易果生鲜、淘乡甜、苏鲜生、盒马鲜生，大润发、欧尚、飞牛网、甫田网、飞牛急速达、大润发优鲜。

T-互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。 腾讯系 （腾讯旗下、投资、控股和参股的生鲜电商名录）

京东、天天果园、每日优鲜、拼多多、永辉、超级物种、7-Fresh，微店。

阿里系和腾讯系相比，阿里系有规划、有体系，而腾讯系有规划、无体系。

纵观阿里系：天猫生鲜超市定位群众日常生鲜食材市场，价钱适中，小包装为主，注重购物的便捷性和高效性；喵鲜生主打生鲜爆款，定位中高端市场，突出质量，以出口生鲜为主；淘乡甜则是主打国际原产地直供优质农产品，为国际众多中小农户效劳。 这三个板块涵盖了目前生鲜电商市场最为成熟的形式，也坐拥了这个市场最大的流量。 易果在承受阿里投资后承接了天猫生鲜超市的运营，同时易果的安鲜达补强了阿里在生鲜物流上的实力。

同时，阿里还拥有 新批发 的标杆-盒马鲜生。盒马鲜生的工夫点赶得很好，早一两年，就会像生鲜O2O一样成为失败的模范。而晚了也不行，由于新批发不是纯线上的电商，晚了线下适宜的点就被占完了。

阿里和苏宁的联姻，应用苏宁弱小的线下资源，苏鲜生不论是线上还是线下都可以很快展开。2017年底，阿里又入股大润发和欧尚的母公司-高鑫批发。入股后，阿里曾经开端对大润发旗下的飞牛网停止整合，不出不测的话，飞牛网会融入阿里的生鲜生态链（就像易果一样）。同时，高鑫批发旗下的甫田网也很有能够只保存其优势的沪上外籍客户市场。

可以说，阿里不论是本身旗下的，还是控股参股的，都在依照阿里生态的商业体系开展。

阿里能构成成熟的生鲜商业体系，是由于阿里在这十年间海量数据的支持。有了这个海量数据，即使是普通的职业经理人也能看出，在生鲜批发行业，那个形式行得通，那个形式如今行不通。

腾讯虽无体系，但有社交，有创新。

相比之下，腾讯系并没无形成一个完好的商业体系，但依托社交流量的优势（特别是微信入口），支持不同的创新形式，借此来打破阿里系在电商独大的格式。

京东自然是追逐阿里的主力军。除此之外，最近几年窜红的生鲜电商新贵——每日优鲜和拼多多，面前都有腾讯的投资。

每日优鲜的形式特点是：总仓+前置仓，精选SKU和小规格包装。拼多多的形式特点是社交拼团。这两个2015年才进入市场的电商之所以能疾速崛起，除了其形式的创新外，还有很重要的一点，那就是来自微信的社交流量。

很多自媒体也依托本人的社群展开电商业务，如一条、吴晓波频道等。这些方面，就是腾讯系具有的优势。

AT之外

在AT阵营之外，还有中粮我买网、顺丰优选（还有顺丰大当家）、原本生活、都市菜园、沱沱工社、春播、两鲜、U掌柜、食行生鲜、我厨等。

这些生鲜电商中，中粮我买网开展并不理想（PC端Alexa排名从2015年的30,000左右，到目前的300,000左右，App下载量和增幅也不如其他几家），2017年底方案在香港IPO，但是至今无下文。

我买网面前是中粮，有弱小的央企支撑，在下游的消费端有着资源和本钱优势。但是这些未能构成电商方面的竞争优势，由于这些优势的产品以平价粮油为主，这些不是电商的主打产品。没有了资源优势，面对一个自在竞争的市场，很容易落伍。

曾经落伍的，就有黑暗集团旗下的都市菜园。黑暗集团现在整合沪上生鲜电商的新老诸强，既有都市菜园，还有菜管家和一亩田（生鲜宅配的一亩田，非B2B一亩田）。但是，菜管家和一亩田早曾经彻底的边缘化，都市菜园在2017年简直保持了PC端的商超业务，而其App的活泼度和下载量更是无法同同行相比。

顺丰优选（包括顺丰大当家）虽然有着物流资源优势，但是怎奈物盛行业和电商批发行业基因相差甚远，最近几年，也是不断在走下坡路。

原本生活网或许是AT阵营之外，独一能独立走出一番天地的生鲜电商。原本生活网2012年成功筹划褚橙进京，一炮而红。褚橙之后，虽然未能再筹划出有褚橙高度的农产品品牌，但是原高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。本生活网不断在往这个方向努力。当生鲜电商们都把次要精神放在出口生鲜的时分，原本生活或许是在外乡下游最为深耕的一家。“食品即媒介”，这是原本生活对生鲜电商的了解，也是其在文明上跟其他生鲜电商不同之处。

原本生活网在历次融资的时分并没有向AT靠拢，而是奔着独立上市的方向。原本生活网在2016年就对外泄漏了上市的方案，假如这几年能把运营数据做得好一点，或许能成为第一家独立上市的生鲜电商。

我厨和食行生鲜在形式上并不被看好，由于他们的主打品类是生鲜的雷区“蔬菜”，包括半成品净菜。虽然大洋此岸的净菜电商BlueApron在去年上市，但是上市后运营情况不佳。这让国际的净菜电商前景愈加暗淡。

其他几家，如沱沱工社和春播早已专注做无机食材市场，保持主流市场抢夺。U掌柜和两鲜在相反形式上有弱小的竞争对手，不扫除未来并购或协作的能够。

庞大的中小卖家群体

几年前，生鲜电商前景好，大家都冲着去做平台。最近一两年，广阔中小卖家群体开端转而借助平台开展。

生鲜电商产业链图谱。图片来源：艾瑞征询

这些中小卖家群体，有的是原产地的农户/协作社/农企，有的是零售商批发商，有的是小型买手团队，有的是专业电商运营团队，有的是拥有特定社群资源的自媒体。

这些卖家群体通常会选择在淘宝、天猫、京东、拼多多上开店，或许借助微信号+微店方式运营。在淘宝、天猫和京东开店，可以引流；用微信号+微店，可以发扬社交优势。

这些中小电商群体虽然其单个难以同大电商相比。但是这是一个庞大的群体，这类群领会临时存在，并不会被大商家挤压或收买。这是由于生鲜电商两端都是一个复杂的业态：在消费端，消费者众口难调，口味各异、需求各异；在消费端，我国是中小农户分散经历为主，农业不能够像工业消费一样规范化，这就形成生鲜农产品在种类、等级、口感等方面都有很大不同。衔接这样两端复杂的市场，自然几个形式是无法一统天下的。

在将来的几年，生鲜电商或许会不断坚持这个格式。主流市场是阿里系和腾讯系两大阵营的竞争，垂直生鲜电商要么投入AT阵营，要么依托这两家的平台做小而美。广阔的中小卖家群体，虽然单集体量不大，但是全体规模仍然弱小，更重要的是，很多的创新或许会来自这里。