2018年1月VC/PE募资市场新募集及新设立基金数量均有一定水平地增加，募集金额下降幅度较大；银监会及基金业协会就私募股权基金先后发规，私募迎来新的机遇与应战； 投资 方面，“吸金”力较强的范畴为医疗安康、TMT及新资料。
据清科私募通统计，2018年1月中外 创业 投资及私募股权投资机构新募集130支基金，披露募资金额106支基金，共募集金额64.78亿美元；新设立236支基金，披露目的规模75支基金，方案募资156.25亿美元，其中71支新设立基金停止了募资。与上月相比，本月的新募集基金数量降低30.5%，新设立基金数量下降30.8%，募集金额降低79.2%。可见，本月新募集及新设立基金数量均有一定水平地增加，募集金额下降幅度最大，这次要由于年终处于VC/PE市场旺季。
1月银监会及基金业协会先后发布了《 商业 银行委托存款管理方法》及《私募基金备案须知》，前者制止了私募基金发放存款，后者制止私募基金从事借贷活动，给私募基金的募资来源及资金运用形成了严重影响。1月26日，国度发改委网站发布了由国度发改委、人民银行、财政部、银监会、国务院国资委、证监会、保监会等七部门结合印发的《关于市场化银行债务转股权施行中有关详细政策成绩的告诉》，允许施行机构发起设立私募股权投资基金展开市场化债转股，以较小的资金投入取得较高的股权占比，这将给实力较强的投资机构带来更多的机遇。
清科私募通统计显示，在1月份新募集基金中，募资规模排名前三的基金辨别为西藏松轩企业管理合伙企业（无限合伙）、马鞍山支点 科技 效果转化一号投资管理中心（无限合伙）以及资阳中水电七局农银建立投资中心（无限合伙）
中洲控股结合设立总规模逾 45 亿元城市更新投资基金
西藏松轩企业管理合伙企业（无限合伙）成立于2017年，目的规模45.00亿元人民币，存续期10年，由中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（无限合伙）、深圳市中洲资本无限公司及西藏中平信创业投资管理无限公司共同发起设立，由西藏中平信创业投资管理无限公司担任管理，基金投资与城市更新相关的股权投资、并购投资等。
国度科技效果转化引导基金参股子基金添新军助力科技型企业
马鞍山支点科技效果转化一号投资管理中心（无限合伙）成立于2017年，注册资本20.00亿元人民币，为国度科技效果转化引导基金参股的子基金之一，由马鞍山江东产业投资无限公司、国度科技风险开发事业中心、马鞍山 经济 技术开发区建立投资无限公司、安徽青山控股集团无限公司及马鞍山支点创科科技产业投资无限公司共同发起设立，由马鞍山支点创科科技产业投资无限公司担任管理，次要投资于新资料、先进制造、节能环保等范畴。为贯彻落实《国度中临时迷信和技术开展规划大纲》，减速推进科技效果转化与使用，引导社会力气和中央政府加大科技效果转化投入，科技部、财政部设立国度科技效果转化引导基金（以下简称转化基金），充沛发扬财政资金的杠杆和引导作用，创新财政科技投入方式，带动 金融 资本和官方投资向科技效果转化集聚，进一步完善多元化、多层次、多渠道的科技投融资体系。截至目前，转化基金下设的创投子基金多达14只，基金规模超越247亿元，基金总请求额超越千亿。
中国电建发起 PPP 基金支持根底设备建立
资阳中水电七局农银建立投资中心（无限合伙）成立于2017年，目的规模15.00亿元人民币，存续期15年，由中国水利水电第七工程局无限公司、中水电七局资阳根底设备建立私募基金、农银前海（深圳）投资基金管理无限公司、中粮信托无限责任公司、资阳市凯利建立投资无限责任公司共同发起设立，由农银前海（深圳）投资基金管理无限公司、中水电七局资阳根底设备建立私募基金担任管理，基金经过对目的企业停止股权或债务投资，展开资阳市雁江区城乡环境综合管理PPP项目和资阳 汽车 客运站和公交客运站及配套路途建立PPP项目，进而获取相应收益。在全体合伙人分歧赞同的前提下以闲置资金购置保本国债等固定收益类投资产品取得收益。
清科私募通统计显示，2018年1月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金合计130支，其中106支基金披露募资金额，募集金额64.78亿美元，环比下降79.2%，同比上升55.5%。从基金币种看，1月新募集基金中，人民币基金共127支，占比为97.7%，披露募资金额的有104支，可见人民币基金仍占据中心位置。
从基金类型来看，2018年1月新募集的有130支基金中，有106支基金披露募资金额，共募集资金64.78亿美元。其中生长基金占据“半壁江山”，共有77支，占新募集基金数的59.23%，披露募资金额的有60支，募集资金25.44亿美元；创业基金28支，募资金额9.44亿美元；并购基金15支，募集资金5.98亿美元；根底设备基金7支，募集资金8.73亿美元；晚期基金2支，募资金额4600万美元；房地产基金1支，募集资金14.72亿美元，占新募集总金额的22.7%，也是本月募资规模最大的一支基金。
1月新募集的基金中，除了前三甲之外，仍值得关注的基金还有AI投资基金，百度后人工智能业务担任人吴恩达于2018年1月30日，宣布成立AI Fund人工智能基金。该基金目的规模1.75亿美元，由NEA Fund、红杉资本中国基金、Greylock Partners、软银集团共同发起设立，由红杉资本中国基金担任管理，基金将努力于促进更多人工智能范畴项目疾速开展，为更多希望进入人工智能范畴的人提供支持。近年来，人工智能投资愈演愈热，人工智能开展至今，已拥有改动行业和人类生活的弱小才能，在语音辨认、机器人、自动驾驶等诸多范畴构成了诸多新商机，将给广阔创业者提供史无前例的机遇，与此同时，也会给广阔投资者带来很多时机。
清科私募通统计显示，2018年1月中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金合计236支，环比下降30.8%，披露目的规模的有75支基金，方案募资156.25亿美元，环比下降83.7%，目的规模下降幅度较大的缘由除新设立基金有所增加外，还有因大局部新设立基金未披露目的规模。本月新设立基金均匀目的规模为2.08亿美元，其中人民币基金均匀目的规模为1.96亿美元，外币基金均匀目的规模为4.25亿美元。
从基金类型来看，2018年1月新设立的236支基金中，有75支基金披露目的规模，方案募资156.25亿美元。其中173支是生长基金，占比最多，约为新设立基金的73.3%，披露目的规模的有43支，基金方案募资90.4亿美元；27支是创业基金，披露目的规模的有10支，方案募资3.74亿美元；23支是并购基金，方案募资13.25亿美元；根底设备基金10支，方案募资33.25亿美元；晚期基金2支，方案募资9007千万美元；房地产基金1支，方案募资14.72亿美元。
股权投资推进“一带一路”建立
1月新设立的基金中，比拟值得关注的是数字丝绸之路科创产业基金，该基金成立于2018年，目的规模50.00亿元人民币，由天津天海投资开展股份无限公司发起设立，由上海鼎锋资产管理无限公司担任管理，基金次要投资于契合“一带一路”建议的科创园区、大数据、智慧城市、云计算等新兴产业资产和股权项目，为“数字丝绸之路”建我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。立增添新动能。在国度的鼎力推行下，“一带一路”建立已成为我国推进产业开展的重点鼓舞项目，因而“一带一路”建立融资需求宏大，这给私募股权基金带来了投资时机，经历丰厚的管理机构可协助标的企业提升运营管理程度，完成价值发明和提升，在为投资者发明价值的同时更好地推进“一带一路”建立。
来源|清科研讨中心