腾讯科技讯 据外媒报道，爱康国宾（纳斯达克股票代码：KANG）昔日宣布，它曾经与IK Healthcare Investment Limited（母公司）、云锋基金和阿里巴巴集团（资助商）旗下一个或多个全资子公司为特别目的组成的一个全资控股子公司以及母公司旗下全资控股子公司IK Healthcare Merger Limited签署了一份最终协议和兼并方案。

依据兼并协议，母公司将以每股A类或C类普通股41.20美元或每股ADS股票20.60美元的价钱以现金方式收买该公司。爱康国宾每股ADS股票对应二分之一股A类普通股。该收买价比爱康国宾ADS股票2018年3月9日17.92美元的开盘价高出15%，比该股截至2018年3月9日的30日均线和60日均线辨别高出24.7%和28.5%。爱康国宾在2018年3月12日宣布接到资助商的公有化协议，3月9日是该公司宣布此音讯前的最初一个买卖日。

兼并买卖完成后，母公司实践上将由资助商、公司董事会主席兼首席执行官张黎刚、副董事长何伯权一切。截至兼并协议签署之日，张黎刚和何伯权实践拥有公司大约25.6%的已发行股票，代表着已发行股票大约43.1%的投票权，他们和资助商曾经赞同翻转由翻转股东实践拥有的股份。

假如兼并完成，该公司将成为一家公家控股公司，其ADS股票将不再在纳斯达克全球精选市场上市。

在由独立董事组成的特别委员会的建议下，公司董事会曾经经过了兼并协议和该协议提议的买卖。特别委员会在独立财务参谋和法律参谋的协助下，与买方集团会谈并达成了兼并协议的条款。

估计这项兼并买卖将在2018财年第三季度完成，不过这项买卖还需满足其他条件，包括兼并协议需失掉代表三分之二股东受权和同意。该公司还修正了目前的股东权益方案，使它不适用于兼并协议与买卖。

买方集团计划经过资助商提供的大约11.5亿美元现金和翻转股票的翻转资金来提供这项兼并买卖所需资金。

材料显示，截至2018年3月底，爱康国宾共有110家体检中心，掩盖全国33个城市，年效劳人次超越500万人。剖析指出，爱康国宾拥有的少量线下患者的入口、医疗门诊牌照，将协助阿里巴巴医药安康旗舰平台的阿里安康提升用户安康管理体验，丰厚医疗AI的使用场景，从而完成线上线下全渠道的打通。

摩根大通证券（亚太）将担任特别委员会的财务参谋，盛信律师事务所担任特别委员会的美国法律参谋，Walkers担任特别委员会的开曼群岛法律参谋，Junhe聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。 LLP将担任特别委员会的中国法律参谋，达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell）将担任特别委员会的美国法律参谋，金杜律师事务所（King & Wood Mallesons）将担任公司的中国法律参谋。

威尔逊桑西尼律师事务所（Wilson Sonsini Goodrich & Rosati）将担任买方集团的美国法律参谋，方达律师事务所（Fangda Partners）将担任买方集团的中国法律参谋。（编译/林靖东）