往年以来,券商融资热情不减。目前已有广发证券、海通证券抛出定增预案,华泰证券获批定增预案,三家券商拟募资600亿元。同时,债券市场分明回暖,年内经过发债募资的券商也不在多数。其中,发行公司债仍是主力。
广发证券5月8日晚间发布公告称,拟非地下发行A股,募资不超越150亿元人民币,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩展业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险才能,股东吉林敖东拟认购33.35亿元人民币。
关于广发证券定增募资150亿元,其表示,我国证券业的行业竞争亦逐渐加剧。在以后以净资本为中心的行业监管体系下,资本规模是决议证券公司业务开展实力、盈利才能、抗风险才能与开展潜力的关键要素之一,富余的资本将是证券公司完成安康疾速开展,提升综合竞争力的重要根底及保证。
此外,往年4月底,海通证券也曾发布定增预案,公司拟非地下发行的股票的数量不超越16.18亿股,募资不超200亿元,扣除发行费用后拟全部用于添加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债构造,完善公司金融效劳产业链,效劳实体经济。同时,华泰证券3月份获批定增预案,核准公司非地下发行不超越约10.89亿股新A股股票,6个月内无效,非地下发行募集资金不超越255.1亿元。
目前,券商资本中介业务疾速开展,券商资本需求明显。民生证券剖析师李锋以为,资本补充压力将继续,券商融资需股债并举。在资实质量和股权质押业务风险控制要求下,券商需求进一步进步净资本规模、坚持资金充足。目前,施行一轮定增需求约两年至两年半,受市场临时行情影响较大。发行证券公司债仍会是次要的资金补充来源。净资本补充需求迫切的券商仍需求扩宽融资渠道,或选择组合融资方式满足资本补充需求。
数据统计显示,往年以来,截至5月9日,券商合计发行公司债98只(包括次级债,下同),同比增长13.95;规模2075.3亿元,同比下降9.78%,触及中国银河证券、招商证券、国信证券等44家券商。此外,发行短期融资券14只,同比增长250%;合计规模345亿元,同比增长331.25%;触及中信证券、国泰君安等4家券商。目前,两项募资总额近2500亿元。
详细来看,招商证券发债规模最高,往年以来,招商证券已完成发行187亿元公司债;紧随其后的是光大证券和中国银河证券,辨别完成发行168亿元和147亿元的公司债,发行面额超越100亿元的还有申银万国、中信建投证券。
年内仅有4家券商发行短期融资券,辨别是中信证券、国泰君安、西南证券、渤海证券。其中,中信证券发行规模为130亿元,占比37.68%。