【编者按】建陶产业由于行业的传统和特殊性，受各方面影响较为明显，节能环保、房产限购、进出口贸易等政策的发布施行都会直接或直接地影到陶瓷企业的开展。从目前市场来看，陶瓷行业的状况不是非常悲观，但也在渐渐呈现一些新的变化，比方智能化消费、兼偏重组等。将来陶瓷行业将走向何方，还需政府、企业之间多方联动，共同努力。

此文发于陶瓷信息，经亿欧家居编辑供行业人士参考。

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在新兴国度冲击、去产能放慢、销售下行、节能减排日益趋严等一系列严重应战面前，内忧内乱的中国建陶产业将何去何从？

产业背景：新兴国度崛起，中国减速去产能步伐

2017年，我国在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。建陶产量在世界次要陶瓷消费国产量中占六成的份额，与三年前相比占比略微下降，次要是我国近年来产量没有增长，但是新兴国度的产能在继续添加。

依据2017年全国瓷砖产能调查显示，全国陶瓷砖产能136.28亿平方米，比2014年的139.63亿平方米增加3.35亿平方，下降2.4%，临沂的产能也在增加。阐明陶瓷行业在去产能、去库存方面获得分明提高。

消费厂家从1452家增加到2017年的1366家，值得留意的是，这1300多家企业中只要22家是有30多年历史的，这意味着我国绝大局部厂家沉淀工夫都缺乏30年。

从各地产能的变化中可知，近几年陶瓷砖种类变化较大，抛釉砖和仿古砖增长速度放慢，传统抛光砖下降幅度比拟大，西瓦受新乡村建立产能增长也很大。

在各地产能变化中，最大的是山东，大约去掉了三分之二的产能，其次是广东，而且目前广东肇庆正预备增添消费线，大约淘汰三分之二的产能，大约有10亿平方米的产能将被淘汰。

2017年全国修建陶瓷产量101.46亿平方米，比上年下降1.15%。1402家规模以上建陶企业主营业务支出4163亿；利润265亿元；销售利润率为6.4％，比2016年增加0.1个百分点。

出口陶瓷砖8.21亿平方米，同比下降23.6%；出口额44.26亿美元，增加20%。出口陶瓷砖611万平方米，同比增长25.7%；出口额1.26亿美元，增长42.2%。

2017年全国各地陶瓷砖产量散布（百万平方米）

2007年-2017年全国陶瓷砖出口量、出口额以及均匀单价统计

2010年-2017年全国陶瓷砖出口量和出口额统计

依据统计，相比2016年有小幅度下降，规模以上企业销售力稍有下降。出口下降比拟大，从2014年到达最高点之后，尤其是环保、动力、原资料、人工本钱的上升，我国的低端产品出口竞争力大幅度下降。十分分明的是出口在经过十几年彷徨后，2017年增长幅度绝对较大。

出口的下滑趋向是不可逆转的，而出口今后还会添加，尤其是政府关于“一带一路”和扩展出口的各项举措安慰，同时协会也向财政部提交了关于关于出口瓷砖和洁具产品降低关税的目录。

2017年陶瓷砖（出口量）流向各地比例（%）

2017年各省市陶瓷砖（出口量）所占比例（%）

在2017年我国陶瓷砖流向世界各地的份额来看，我国瓷砖大局部流向开展中国度，这也是我国陶瓷砖遭遇多个国度反侵销调查的缘由，我国的出口对开展中国度产业形成了一定冲击。

销售情势：瓷砖销售遭遇滑铁卢

瓷砖简直100%依赖于房地产，房地产投资如今根本上回归常态，尤其目前各大城市政府限购，去年上半年瓷砖销售方式不错，下半年开端回落。尤其在全国各地政府对房地产调控力度加大，大城市的限购趋严。

房地产有销售，瓷砖才有市场。目前房地产销售面积、投资增速都在下降，影响了瓷砖销售。去年上半年整个瓷砖销售不错，但是下半年开端回落。依据往年上半年协会对大局部瓷砖产区和企业的调查，往年的销售分明不如去年同期，各个产区和各个消费层级都显示出这种形状。

从2016年到2017年整个房产开发的投资增速下滑趋向可以预判，往年下半年房地产假如没有出台严重政策，销售还会继续这种走势，对瓷砖的需求也会不时下滑。为此，各企业要留意房地产市场情势的变化，为瓷砖销售做一个指点作用。

不只受房地产开展情势影响，银行限贷也进一步影响了瓷砖销售。

依据最新数据，2018年第一季度全国修建陶瓷产量19.7亿平方米，同比增长2.68%，绝对去年稍有增长，但加上第四个月只增长了1.9%，也就是开端下降了。

剖析这一数据变化的次要缘由是很多中央政府采取限产措施，很多企业只需条件允许就加大马力消费，防止环保停产形成影响，到目前为止，很多企业销售并不比去年好，但是产量还在增长。

第一季度规模以上建陶企业主营业务支出约700亿元，增长3.0%；利润38.3亿元，下降8.12%。企业盈余面19.7%，同比增长3.1%；盈余额增长25.17%。企业库存增长0.24%，负债额增长7.49%。

同时，第一季度出口延续去年下滑趋向，出口陶瓷砖1.6亿平方米，同比下降3.6%；出口额近9亿美元，增加1.9%。但出口却仍在增长，出口陶瓷砖128万平方米，同比增长1.5%；出口额3083万美元，增长37.8%。

开展应战：节能减排、清洁消费、资源制约

目前行业开展面临着几大次要成绩。

第一是不时提升的节能减排要求对企业运营的应战。 中国修建卫生陶瓷协会对外发布的“十三五”时期整个行业淘汰三分之一的落后产能，2014年整个行业产能是140亿平方米，估量将有近50 亿平方米产能会被增添掉。

第二是难以为继的清洁动力（自然气）供给。 如今各地政府都要求改用自然气，尤其是在“2+26”城市，比方京津冀周边地域，涵盖淄博地域，强迫要求以气代煤，广东省的很多中央也正在落实。

中国修建卫生陶瓷协会做了一个判别，依据中国目前次要以煤为动力的动力构造情况，整个陶瓷行业全部改用自然气，应该是难以为继的，不能够维持这么大的供给量。

依据去年的调查，目前全国用气企业曾经到达三分之一，但在夏季采暖季的时分，很多企业面临供气缺乏。不只夏季，前段工夫江苏也实行工业限产，普通的消费线不能开，也是由于供气缺乏。因而清洁动力不断是制约行业将来可继续开展十分重要的成绩。

第三是资源、土地和休息力的制约要素愈创造显。 如今国度对土地管理很严，优质资源越来越少，无论哪个行业企业，都面临员工普遍缺员10%-20%的成绩，有的企业严重到曾经有订单，但是没有工人招致消费线开不了，所以休息密集型和产能比拟落后的企业的成绩会愈加严重。

第四是产业集中度低、产品构造不合理。 由于这几年淘汰落后产能，有助于提升产业集中度，品牌企业市场份额越来越大，但是绝对仍是偏低，产品构造也不合理，在三年内由于市场品类的变化，消费线要重新改造，产品品类变化很快。

第五是房地产需求市场变化带来的不确定性影响。 整个行业产能是130多亿平方米，但实践上预测国际市场需求能够不到90亿平方米，我国建陶行业依然面临严重的产能过剩，这个产能过剩又包括有时节性过剩、品类性过剩、区域性过剩。去年上半年很多企业反映产能缺乏，但到了下半年市场偏冷，很多消费线要关停。所以房地产需求对建陶行业的变化影响是十分分明的。 

严重政策制约：碳排放、动力规划、大气净化管理

行业的下一步开展，还遭到几大严重政策影响。

第一是碳排放权买卖市场的启动。 依据国度发改委、原环保部和工信部的要求，第一批确定的10个碳排放买卖试点行业中，包括建陶在内的建材行业。往年建材行业中的水泥行业曾经启动，广东等几个中央建陶行业也在试点。

第二是《国度动力开展十三五规划》，将煤炭的消费比重从目前的62%降到60%以下，到2020年将自然气在一次动力消费构造中的占比提升到10％左右。

第三是国度大气净化防治举动方案， 重点行业和特殊地域执行大气净化物特别排放限值。建陶行业属于重点行业，特别地域如今除了“2+26”城市，江苏、上海、浙江等地也在严厉执行。

第四是施行《控制净化物排放答应》， 到2020年完成掩盖一切固定净化源的排污答应证核发，完成“一证式”管理。但是依据原环保部要求，建陶行业往年内要掩盖。

行业开展新静态：环保税开征、智能化消费、兼偏重组

在变化中，建陶行业也发作了不少的变化，一些新静态正在出现。

第一，环保税开征，各地执行规范不一样，但异样是经过节能减排倒逼产业转型晋级。

第二，培育协会规范，提升产质量量，打造高端品牌。 这对品牌企业影响十分大，由于依照国度要求，往年新修订的规范法，培育和强化协会规范，要求规范引领中国制造，要求协会规范要高于现行的国度规范和行业规范，去年年底承当协会规范的标委会，往年有十几项规范在起草、落实推进中。

中国修建卫生陶瓷协会把协会规范分为两个层次，一是世界最先进的产质量量要求；二是中国最先进的质量要求。目前行业执行的国度规范将是将来几年市场上产质量量最差的产品规范，所以很多品牌都在积极地参与协会规范的制定，提升本人的品牌。

第三，逐渐向智能化消费、“无人”化工厂迈进。

第四， 创新开展、共享协作成为企业的生活开展之道。

第五，兼偏重组、资本助推、产业重新规划步伐放慢。 建陶企业无论是大企业还是小企业，将来都有两条路。大企业要么兼并他人，要么被他人兼并。这也是很多企业要抓紧上市，借助资本的力气的缘由，否则将被兼并。小企业也有两条路，要么被兼并，要么走特征化开展之路，做大企业是做不了的。

第六，制形成本继续上升，低端开展形式走到止境。 实践上，从出口的变化就可以看出，如今淄博和临沂有三分之二的企业被淘汰，也意味着再做低端、靠价钱竞争不能够有久远的开展。

第七，品牌、渠道、人才的作用愈发突显。 过来很多企业说产品做得好不情愿做品牌，但是这一两年都认识到，光靠本钱、价钱曾经是无法撼动市场，没有品牌就没有开展之路。

第八，“一带一路”、“扩展出口”对行业的影响。 依据协会的要求，整个建陶行业产能曾经在膨胀，所以国际的配备开端有一半输入到国外。陆续地有企业到国外去建厂投资，包括马可波罗在美国投资，有的企业到非洲或许到伊朗投资。国际转移规划曾经没有太多中央可以转，可以呼应国度召唤向“一带一路”沿线开展。

“十三五”前期开展的五大目的

2018年，“十三五”曾经过来一半，依据目前我国建陶行业开展的实践状况，协会关于前期的开展，提出了几个目的。

第一，鼎力推停止业节能减排技术的使用。 “2+26 城市特别排放限值”对南方地域影响很大，很多中央也依照特别排放限值的要求制定中央环保规范，这一要求要比现行的国度环保规范要互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。求更提升一步，这是将来两三年整个行业要关注的事。

第二，鼎力推停止业构造调整和优化规划，依托资本和品牌力气，疾速提升行业集中度。 如今整个行业开展不平均，品牌企业普遍产能缺乏，四处贴牌，一些绝对而言实力、研发、渠道建立并不太好的企业生活都遇到成绩。怎样将这种优势资源停止互补共享，是一个需求讨论的成绩。另外去年蒙娜丽莎、欧神诺进入资本市场，也在疾速扩张，还有一些企业也在减速进入资本市场，这个是将来几年对行业影响十分大的。

第三、鼎力推停止业智能制造，大幅进步休息消费率。 陶瓷行业是休息密集型产业，而且休息环境比拟艰辛，智能化对每个企业来说是减速提升的开展趋向。8年前协会曾启动整个行业的节能减排，往年协会将在佛山启动整个行业智能化任务，这是在工信部的要求之下讨论如何减速推停止业的智能制造。

去年中国修建卫生陶瓷协会在一些企业停止了智能化示范消费线建立，尤其1月份协会授予广东新明珠智能制造示范基地的称号。很多龙头品牌企业都在减速推进行业的智能化。

依据行业目前的状况，整个行业的智能化可以分为两个阶段，第一阶段是如今2020年前根本达成智能化进程，第二阶段是在2025年整个行业在如今的根底上完善智能化，并在全行业推行。

依据两个阶段，协会做了一个评价，第一阶段的智能化要由过来的一条消费线150-200人缩减至50人，假如产品比拟单一，一条消费线控制在30人以内。

在没有实行智能化的时分，协会也关于企业的休息消费率做了一个评价，大约每个休息力年产值在40-60万元，完成第一阶段智能化，休息消费率至多翻一倍到一倍半。目前智能配备做得好的几家企业，年人均休息消费率可到达200万元，产品复杂或许层次不高的产品，也能到达120万-150万元，大大进步了休息消费率。

第四，鼎力提升行业创新认识，创新才能和创新程度。 大局部企业都晓得，假如没有创新，企业很难支撑，经销商也不情愿承受企业的产品，所以创新包括企业的管理创新、营销渠道的创新，还有消费技术配备的创新。

第五，加鼎力度研讨处理可继续开展的清洁动力成绩。

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