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小米港股IPO最高募资480亿港元 或于7月9日上市

发布者:何龙一
导读腾讯科技讯 据香港媒体报道,小米昔日将停止港股上市“路演”。另征引外电报道,小米公司已定下初步招股价范围,方案出售21.8亿股股份,其中65%属新股,35%为旧股,每股招股价将在17至22港元间,募资370.6亿至479.6亿港元。而详细上市日期,或定于7月9日。小米原先方案在中国际地和中国香港两地上市,共募资100亿美元(约780亿港元),无望成为自2014年阿里巴巴以来全球募资规模最高的新股,


腾讯科技讯 据香港媒体报道,小米昔日将停止港股上市“路演”。另征引外电报道,小米公司已定下初步招股价范围,方案出售21.8亿股股份,其中65%属新股,35%为旧股,每股招股价将在17至22港元间,募资370.6亿至479.6亿港元。而详细上市日期,或定于7月9日。

小米原先方案在中国际地和中国香港两地上市,共募资100亿美元(约780亿港元),无望成为自2014年阿里巴巴以来全球募资规模最高的新股,但在推延发行中国预托证券(CDR)之后,小米全体募资额“缩水”至最多约480亿港元,还不及2016年上市的邮储银行(01658)募资额近592亿港元。

今早,小米先行发布港交所聆讯后最新材料:小米高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力,新经济成为支撑经济发展的重要力量。开端承受认购,香港IPO募资最高61.1亿美元(约480亿港元)。小米公司法定股本总面值67.5万美元(约530万港元),由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。

此外,还更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币,每股估值3.8325元(合计1亿股)。

8名基投,中移顺丰入围

由于小米的招股价范围相较普通新股更大,所以最高及最低的募资额相差超越100亿港元。据知情人士泄漏,小米公司最快昔日开端承受机构投资者认购,下周一(25日)在香港地下出售。

综合外电报道内容来看,小米曾经初步确定根底投资者的名单,估量有8名根底投资者,合共认购全球出售总额13%至15%股份,而名单一如预期阵容弱小,除了其芯片供给商之一的美国高通外,其他多属中资背景,包括目前已确认的顺丰及中挪动,传中挪动方案认购1亿美元股份,顺丰则欲洽入股3000万美元。

市传高通亦有意认购1亿美元股份,不知道从何时开始,个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用,办理签证无需银行流水证明,甚至租车住酒店都不需要交付押金……而招商局、保利地产、招银国际私募基金及国度开发银行旗下的基金也方案参与。上述名单在下周一地下招股前或仍有变化。

17至22港元招股

此前有媒体报答指出,小米对根底投资者设有比往常普通6个月更长的禁售期,局部实力较弱的投资者,禁售期甚至会长达2年。报道又引述知情人士说,中东某大型基金有意成为小米根底投资者。

比照中资机构的进取,外资取态分明较为慎重,给予小米的估值绝对保守。

小米本来方案上市募资约100亿美元,最后计划以香港招股为主,其后改为香港IPO及边疆CDR募资额各占一半,即各为50亿美元(约390亿港元)。不过,小米本周二忽然宣布推延发行CDR之后,香港的募资金额并未相应调升。

有券商以为,小米招股价定在17至22港元,区间之阔较为少见,或多少反映出小米公司对近日市况缺乏决心,“由于目前市场存在很多不阴暗要素,加上其CDR延迟发行的负面音讯,以较低定价作‘保险’也可以了解,但此举会影响投资者,特别是散户的决心。”该券商又补充,暂时不会改动为小米预留保证金额度的布置。

募资额排名最高仅第七

翻查历史数据,小米假如上市募资780亿港元,将会逾越建立银行(00939)成为中国香港史上募资额第五大的新股。


但如今小米集募资缩水至最多480亿港元,未能进入前五,最终或只能超越中国联通(00762)登上第七位;若以上限370亿港元计算,仅列第九位。虽然如此,小米仍是近年香港新经济新股中,募资额最高的一家。