磅礴新闻记者 陈宇曦

优信集团（Nasdaq：UXIN）在美国纳斯达克证券买卖所上市

北京工夫6月27日21时30分，二手车电商平台优信集团（Nasdaq：UXIN）在美国纳斯达克证券买卖所上市，作为一名80后创业者，优信董事长、CEO戴琨迎来纳斯达克敲钟时辰。

依据优信6月27日提交给美国证监会（SEC）的文件，优信本次IPO拟发行2500万ADS，每ADS代表3股A类普通股，发行价钱为9美元每ADS，募资金额为2.05亿美元，加上同时发行的可转债，募资金额到达4亿美元。

以发行价计算，优信集团市值约27亿美元。

地下材料显示，优信二手车母公司优信集团成立于2011年，旗下拥有B2B形式二手车在线买卖平台“优信拍”、B2C形式的二手车买卖平台“优信二手车”、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子业务。

依据公告，此次募资中，7000万美元将用于提升买卖效劳才能，7000万美元用于研发，剩下的资金将用于普通的公司目的，包括战略投资和并购。

在上市前，优信开创人、董事长兼CEO戴琨持有公司24.9%的股权，并拥有46.5%的互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。投票权。另外，百度（香港）无限公司持股10%，京基持股14.8%，华平投资持股14.1%，老虎基金持股9%，高瓴资本持股8.4%。

在上市典礼前的媒体交流会上，戴琨称，优信经过七年的开展，曾经成为中国最大的二手车电商平台，市场份额到达40%，“如今我们在超越270个城市展开业务，在空中有超越670家门店，在全国有上万名员工，从二手车前端的检测，到销售征询，到物流，到跨全国异地的手续操持，曾经给消费者提供了包退保修的售后效劳，以及一站式的金融效劳，保险购置效劳，以及将来的理赔和维修效劳，构成一套完好的二手效劳的供给链。”

优信支出次要依托促进二手车买卖的支出，促进车贷效劳的支出。

据招股书，优信2017年总营收为19.51亿元人民币（约合2.99亿美元），与2016年相比增长136.7%。截至往年第一季度，优信的总营收为6.49亿元人民币（约合1.03亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

优信在招股书中称，自2011年公司成立以来，业务增长迅速。2017年全年，优信旗下平台售出二手车逾63万辆，与上年同期相比增长67.9%，约合每天销售1700余辆汽车。借此，2017年优信整个平台成交额达434亿元。

不过需求指出的是，优信目前尚未完成盈利，招股书显示，若依照GAAP（美国通用会计准绳）计算，2017年优信净盈余为27.48亿元人民币（约合4.2亿美元）。同时，优信补充称，假如扣除股权补偿以及公允价值调整等要素，2017年NO-GAAP的盈余是16.96亿元。为此，优信在招股书中做出了风险警示，称其尚未盈利，运营现金流依然是正数，将来一段工夫能够还会坚持这样的形态。

在此背景下，上市关于优信和戴琨来说，无疑是新应战的开端。

戴琨称，上市对优信来说意味着将参与到国际的竞争，“明天在美国上市的二手车公司很多，包括去年新晋上市的美国全新的在线二手车买卖平台autotrader，包括早一点的carmax，中国二手车公司在国际二手车买卖舞台上是什么样的表现，这关于我来说是一个新的压力，过来还没有。”

戴琨称，上市将为优信创立更好的融资才能，也可以协助公司树立更有公信力的企业抽象，和更多的协作同伴可以树立在更高层面和更深层次上的协作。

在交流会上，戴琨还披露，目前优信的人工智能团队曾我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。经超越了100人，在二手车买卖进程中，有4个环节运用到了人工智能和机器学习，第一局部是车辆检测进程中，树立中国最大的汽车修缮和保养的数据库，第二个是价钱零碎中基于超越120万台真实车辆买卖的数据构建汽车保值率曲线，三是协助用户找到目的车辆，四是金融和售后业务。

以优信为代表的各大二手车买卖平台，大多以高曝光的广告营销为消费者所熟知，相互之间的营销大战此起彼伏。

在问及能否会坚持高频的广告和营销预算时，戴琨答复称将会继续去推进，“我们的营销和品牌是公司的战略之一，我们希望经过品牌的继续投入，在中国树立让消费者对在线购置二手车这样一个概念，和思想不时转化。”