6月28日,弘阳地产集团无限公司(股份代号:1996.HK)弘阳地产宣布其于香港结合买卖所主板上市的概况。公司股份将于6月29日起在香港出售,并方案于7月12日在香港联交所主板挂牌买卖。
2017年,弘阳地产被中国房地产业协会、上海易居房地产研讨院、中国房地产测评中心及江苏省房地产业协会评为中国房地产开发企业100强、开展潜力10强、品牌价值华东10强及江苏省综合实力前三强。依据克而瑞中国房地产销售排行榜,2017年,以销售套数计,弘阳地产在南京市位居第三。
本次全球出售的出售股份数目共800,000,000股股份(视超额配股权行使与否而定),其中包括国际出售的出售股份数目720,000,000股股份(可予重新分配及视超额配股权行使与否而定)及香港地下出售股份数目80,000,000股股份(可予重新分配)。
香港地下出售将于2018年6月29日(星期五)上午9时整开端,估计于2018年7月5日(星期四)半夜12时整(网上白表eIPO请求于上午11时30分)完毕,并方案于2018年7月12日(星期四)在香港联交所主板挂牌买卖。
弘阳地产的股份代号为1996.HK,将以每手1,000股股份买卖。关于超额配股权,预期由本公司授出,可由联席全球协调人(代表国际包销商)全权酌情全部或局部行使,可要求本公司按出售价配发及发行最多合共120,000,000股股份,占全球出售项下初步可招认购的出售股份15%,以补足国际出售的超额分配(如有)。
公司依据战略拟按下列用处及金额运用全球出售所得款项:约60%(即1,213.7百万港元)将用作开发物业项目或项目施行阶段的建形成本;约30%(即606.9百万港元)将用于归还若干现有计息银行及其他借款;约10%(即202.3百万港元)将用作普通营运资金。
建银国际金融无限公司、华泰金融控股(香港)无限公司及农银国际融资无限公司为本次全球出售之联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。招银国际融资无限公司、交银国际控股无限公司、海通国际证券无限公司及钜汇金融证券无限公司为本次全球出售之联席账簿管理人。
瞻望将来,公司表示,将持续深耕长三角区域的市场,同时选择性拓展新市场,构成“1+3+X”的区域规划;持续采用多元化的拿地战略,丰厚和优化土地储藏;以客户为导向,进一步提升产质量量及设计,为客户发明价值;以轻资产形式作为拓展商业板块的次要途径,推行“弘阳”品牌,与住宅物业开发板块构成协同效应;提升运营效率,追求疾速周转,进步资金运用效率;同时减速人才体系建立互联网思维,就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下,对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。,吸引行业内优质人才,努力成为全国顶尖且受信任的综合性房地产开发商。