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乐信IPO承销商执行超额配售 总募资增至1.155亿美元

发布者:金龙明
导读腾讯科技讯 据外电报道,中国金融科技公司乐信集团(纳斯达克证券代码:LX)周一宣布,担任公司初次地下招股的承销商已全部执行超额配售,算计买入180万股公司美国存托凭证。乐信表示,承销商们以发行价9美元的价钱执行了超额配售,在扣除每股0.63美元的包销折扣和佣金之后,净买入价钱为每股美国存托凭证8.37美元。包括在初次地下招股中发行的1200万股美国存托凭证,以及180万股美国存托凭证超额配售,在扣

乐信IPO承销商执行超额配售 总募资增至1.155亿美元

腾讯科技讯 据外电报道,中国金融科技公司乐信集团(纳斯达克证券代码:LX)周一宣布,担任公司初次地下招股的承销商已全部执行超额配售,算计买入180万股公司美国存托凭证。

乐信表示,承销商们以发行价9美元的价钱执行了超额配售,在扣除每股0.63美元的包销折扣和佣金之后,净买入价钱为每股美国存托凭证8.37美元。

包括在初次地下招股中发行的1200万股美国存托凭证,以及180万股美国存托凭证超额配售,在扣除报销折扣和佣金之后,在扣除乐信应缴费用之前,该公司总共募集到115,506,000美元。

乐信是近期继趣店、和信贷、融360(俭朴科技)、拍拍贷之后,又一家在美国上市的中国金融科技企业。相比上述四家公司,乐信的处境颇为为难。依据乐信在11月13日提交的招股书,该公司本来寻求最高融资5亿美金。但是从去年11月底开端,中国金融监管机构向中央政府发布了针对疾速增长的网上小额存款机构的一系列新规,其中包括制止向没有支出来源的借款人发放存款、准入门槛、利率下限等。

乐信首席财务官曾岩向路透社表示,“人们能够会旧事发生了过度反响。针对网上小额存款机构的新规,将会让产业更安康的开展。”在中国监管部门对现金贷停止整理后,多只互金中概股的市值接近腰斩。其中趣店的股价累计下跌了57%,拍拍贷股价下跌了46%,融360(俭朴科技)股价下跌了19%。乐信也自愿选择了降低发行比例,缩减融资规模。

乐信的招股阐明书显示,该公司在2016年拥有约300万活泼用户;在截至2017年9月30日的前三季度,拥有330万活泼用户,同比辨别增长了103%和34%。截至2017年9月30日,乐信已拥有超越650万具有认可信贷额度的用户,以及超越2000万注册用户。

乐信在首个买卖日的开盘价为10.70美元,较发行价下跌18.89%。该公司股价上周五报收于14.64美元,市值约为23.99美元。依照这一股价计算,乐信的初次地下招股承销商已经过执行超额配售赚取了近75%的利润。乐信初次地下招股的联席承销商包括高盛、美银美林、德银以及华兴资本。(编译/明轩)