据外电报道，华米周五向美国证券买卖委员会（SEC）提交的招股阐明书增补文件(F-1/A)显示，该公司将在初次地下招股（IPO）中发行1000万股美国存托凭证，发行价钱区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售局部，华米初次地下招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在招股阐明书增补文件中称，该公司将采用双重股权构造。在初次地下招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外，该公司还拥有B级普通股，每股B股普通股将拥有10个投票权。在初次地下招股完成时，现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股，数量算计为197,736,467股。假定承销商不执行超额配售，上述股份将占到华米总流通股本的83.2%，以及投票权的98.0%。

华米在招股阐明书增补文件中还表示，依据该公司与股东此前签署的协议，在本次初次地下招股完成之前，该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市，证券代码为“HMI”。

投资 银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米初次地下招股的联席承销商。

财务与运营数据

以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据：

--营收：截至2017年11月30日前两个月，我们的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），包括小米可穿戴产品支出3.45亿元人民币（约合5190万美元），以及自有品牌产品及其它局部支出1.317亿元人民币（约合1980万美元）；

--毛利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的毛利润为1.213亿元人民币（约合1820万美元）；

--净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；

--调整后净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的调整后净利润（扫除以股权领取的补偿收入后）为6在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。190万元人民币（约合930万美元）

--出货量：2017年第四季度，我们智能可穿戴设备的出货量为650万件；2017年前9个月，智能可穿戴设备出货量达1160万台；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以来的设备出货量到达4530万台；

--截至2017年9月30日，我们的挪动使用的注册用户总数到达4960万。

持股状况：

公司高管持股83,017,239股，占比43.9%，详细状况如下：

--黄汪持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，拥有36.3%的投票权。

--陆云芬持股3,850,746股，占比2.1%；IPO后降至1.6%，拥有1.9%的投票权。

--章晓军持股2,507,463股，占比1.4%；IPO后降至1.1%，拥有1.2%的投票权。

次要股东持股状况：

--HHtech Holdings Limited（与黄汪相关）持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，拥有36.3%的投票权。

--顺为资本持股37,981,760股，占比20.4%；IPO后降至16.0%，拥有18.8%的投票权。

--People Better Limited持股35,861,112股，占比19.3%；IPO后降至15.1%，拥有17.8%的投票权。

--Banyan Capital Holdings Co., Ltd.（为小米全资子公司上司公司）持股18,719,582股，占比9.70%；IPO后降至7.9%，拥有9.3%的投票权。

【来源： 腾讯 科技 】

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