腾讯科技讯 3月19日，B站路演PPT曝光，该公司将于3月27日在美国纳斯达克上市。

以下为路演PPT英文文件，稍后腾讯科技将带来更详细报道。

B站(哔哩哔哩，bilibili)IPO路演PPT正文

IPO发行概略

B站IPO将发行规模4200万股ADS，IPO发行价10.50~12.50美元/ADS，1股ADS = 1股Z类普通股。

根本融资规模：4.41亿美元至5.25亿美元(未计入超额配售权)

股票代码：BILI，在纳斯达克证券买卖所（Nasdaq）挂牌

超额配售权：最多为根本发行量的15%

股票锁活期：180天

定价日：2018年3月27日

承销商：摩根史丹利、美银美林和摩根大通。

路演讲述人

陈睿：董事长兼CEO

李旎：副董事长兼首席运营官(COO)

Xin FAN：首席财务官(CFO)

企业愿景

丰厚中国年老人的每日生活

2018年前两个月均匀月活泼用户(MAU)7600万，“Z世代”(1990年至2009年间出生)占82%，2017年每活泼用户在线工夫76分钟。

“Z世代”代表着在在线文娱的将来

全球“Z世代”人口数量约为3.28亿，其中24%位于中国。“Z世代”是推进中国在线文娱市场的中心力气。2017年，中国在线文娱市场规模约为484亿美元，“Z世代”奉献了其中的55%。到2020年，中国在线文娱市场规模估计将到达997亿美元，“Z世代”估计将奉献其中的62%。

我们的用户数量和营收疾速增长

我们的均匀月活泼用户数量增长迅速，2017年第四季度用户数量为2016年第一季度的2.5倍。

这为营收增长奠定了坚实根底。我们2017年第四季度营收为2016年第一季度的10倍。

效率高潜力大

我们的“用户创作内容”(UGC)不时增长，营建出一个高粘度、极具互动性的社区。

业务范围不时拓宽

始于动画、悲剧和游戏，如今我们的内容曾经拓展到音乐、文娱、科技、生活方式、时髦和电子竞技等诸多范畴。

我们提供的多媒体内容

我们提供的多媒体内容包括图片、博客、短视频、电影、直播和游戏等。

我们拥有庞大数量、且日益添加的“专业用户制造内容”(PUG)，这将为我们的内容创作者提供微弱的价值主张。

我们为内容创作者提供微弱的价值主张

我们拥有少量忠实的用户群，我们鼓舞社区来创作不同类型的内容，并为他们提供内容创作和管理工具。与此同时，我们也向他们提供一些赞助，包括广告时机，内容发明鼓励方案和线下商业活动等。

这将确保我们的PUG视频供给不时添加

们提供沉溺式、互动用户体验

培育高粘度、活泼的用户社区

商业化：高质量的内容吸引少量的用户兴味

我们挪动游戏业务的中心竞争力

宏大的商业化潜力：直播

宏大的商业化潜力：广告

我们的开展战略

拓展用户群

图24

真知灼见又充溢热情的管理团队

我们的财务数据

我们的商业化形式

不时扩展的用户群和日益添加的付费用户

营收增长迅速

利润率增长迅速

图30

运营杠杆推进利润率增长