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爱奇艺IPO收盘18.2美元 较发行价涨1.1% 后一度破发

发布者:张楠林
导读腾讯科技讯 爱奇艺(纳斯达克证券代码:IQ)周四正式在纳斯达克证券市场挂牌买卖。上市首日,爱奇艺股价以18.2美元收盘,较18美元的发行价下跌1.1%。23点48更新:爱奇艺股价报17.38美元,较18美元的发行价下跌3.44%,最低随着中国经济向消费型模式的转型, 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。曾触及17美元。爱奇艺在美国东部工夫3月29日7时(北京工夫3月29日19

爱奇艺IPO开盘18.2美元 较发行价涨1.1% 后一度破发

腾讯科技讯 爱奇艺(纳斯达克证券代码:IQ)周四正式在纳斯达克证券市场挂牌买卖。上市首日,爱奇艺股价以18.2美元收盘,较18美元的发行价下跌1.1%。

23点48更新:爱奇艺股价报17.38美元,较18美元的发行价下跌3.44%,最低随着中国经济向消费型模式的转型, 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。曾触及17美元。

爱奇艺在美国东部工夫3月29日7时(北京工夫3月29日19时)发布了每股美国存托凭证18美元的发行价。依照此次发行1.25亿股美国存托凭证计算,爱奇艺将经过初次地下募股(IPO)募集到22.5亿美元资金。包括承销商执行超额配售的1875万股美国存托凭证,爱奇艺经过初次地下募股最高将募集到25.875亿美元。爱奇艺每股美国存托凭证代表7股A类普通股。

爱奇艺在此前的招股阐明书中泄漏,假如承销商不计划执行超额配售权,该公司母公司百度和爱奇艺股东HH RSV-V Holdings Limited的隶属临时资产管理公司Hillhouse Capital,已暗示有兴味在初次地下招股中购置最低价值2亿美元的美国存托凭证。依照18美元的发行价计算,百度和Hillhouse Capital将算计购置11,111,111股爱奇艺美国存托凭证,占此次发行股份数量的大约8.9%。爱奇艺初次地下募股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。

爱奇艺在招股阐明书中称,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的挪动月均匀拜访用户约为4.213亿人,挪动日均匀拜访用户为1.260亿;PC端月均匀拜访用户约为4.241亿人,PC端日均匀拜访用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户均匀每天在爱奇艺使用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国抢先的基于文娱的社交媒体平台。截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的挪动日均匀拜访用户为4580万人。

爱奇艺在招股阐明书中还表示,该公司将采用双股权架构。在完成初次地下募股后,该公司流通股将包括A类普通股和B类普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B类普通股,占爱奇艺表决权的93.1%。除表决权和转换权之外,爱奇艺A类普通股和B类普通股享有相反的权益。1股A类普通股含有1股表决权;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。在任何状况下,A类普通股都不能转换为B类普通股。

2017年业绩状况:

--爱奇艺2017年总营收为人民币173.784亿元(约合26.71亿美元),较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%,2015年为人民币53.186亿元。

--爱奇艺2017年会员效劳营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。会员效劳营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。

--爱奇艺2017年在线广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。

--爱奇艺2017年运营收入为人民币213.313亿元(约合32.786亿美元),高于2016年的人民币140.269亿元,高于2015年的人民币77.462亿元。其中,营收本钱为人民币173.866亿元(约合26.722亿美元),高于2016年的人民币114.366亿元,高于2015年的人民币60.418亿元;销售、总务和行政收入为人民币26.750亿元(约合4.111亿美元),高于2016年的人民币17.658亿元,高于2015年的人民币12.045亿元;研发收入为人民币12.698亿元(约合1.952亿美元),高于2016年的人民币8.245亿元,高于2015年的人民币5.000亿元。

--爱奇艺2017年运营盈余为人民币39.530亿元(约合6.076亿美元),2016年运营盈余为人民币27.895亿元,2015年运营盈余为人民币24.276亿元。

--爱奇艺2017年净盈余为人民币37.369亿元(约合5.755亿美元),2016年净盈余为人民币30.740亿元,2015年净盈余为人民币25.751亿元。

次要股东:

在爱奇艺初次地下招股之前,百度持有该公司2,839,530,705股股票,占总股本的69.6%;在初次地下募股之后,百度将持有2,839,530,705股B类股票,占公司B类股票总量的100%,以及93.1%的表决权。

小米科技旗下子公司小米投资持有该公司341,874,885股股票,占总股本的8.4%;在初次地下募股之后,小米投资持有该公司341,874,885股A类股票,占A类股票总量的16.2%,以及1.1%的表决权。HH RSV-V Holdings Limited在初次地下募股前持有232,060,527股股票,占总股本的5.7%;在初次地下募股之后,该公司持有爱奇艺232,060,527股A类股票,占A类股票总量的11.0%。HH RSV-V Holdings Limited归属于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund III, L.P。(编译/明轩)