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虎牙拟登陆纽交所上市,筹资不超越2亿美元

发布者:何夕明
导读蓝鲸TMT频道4月10日讯,日前,虎牙向美国证券买卖委员会(SEC)提交了招股阐明书,方案经过初次地下募股(IPO)募集不超越2亿美元。不过,招股书中并未泄漏虎牙IPO的发行数量、发行价钱等信息。该公司请求将其美国存托股票(ADS)在纽约证券买卖所(NYSE)挂牌上市,买卖代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙初次地下募股的联席主承销商。在虎牙提交招股书之前,欢聚时代持有虎

虎牙拟登陆纽交所上市,筹资不超过2亿美元

蓝鲸 TMT 频道 4 10 日讯,日前,虎牙向美国证券买卖委员会( SEC )提交了招股阐明书,方案经过初次地下募股( IPO )募集不超越 2 亿美元。不过,招股书中并未泄漏虎牙 IPO 的发行数量、发行价钱等信息。

该公司请求将其美国存托股票( ADS )在纽约证券买卖所( NYSE )挂牌上市,买卖代码为 “HUYA” 。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙初次地下募股的联席主承销商。

在虎牙提交招股书之前,欢聚时代持有虎牙 9006.6 万股普通股,占总股本的 48.3% ,以及表决权的 55.5% Linen 投资持有虎牙 6448.8 万股普通股,占总股本的 34.6% ,以及表决权的 39.8% 。同时,该公司一切董事和高管总共持有 1184.6 万股 A 类和 B 类普通股,总持股比例为 6.3%

招股书显示, 2017 年虎牙的总净营收为 21.85 亿元(约合 3.36 亿美元),同比 2016 年的 7.97 亿元增长 174.15% 。其中,视频直播营收为 20.70 亿元(约合 3.18 亿美元),同比 2016 年的 7.92 亿元增长 161.36% ;广告及其他营收为 1.15 亿元(约合 1770 万美元),同比 2016 年的 4930 万元增长 133.27%

2017 年归属于虎牙的净盈余为 8097 万元(约合 1245 万美元),较 2016 6.26 亿元的净盈余有大幅缩减; 2017 年每股普通股根本和摊薄盈余均为 1.01 元(约合 0.15 美元),相比之下 2016 年为 6.26 元。此外, 2017 年虎牙的毛利润为 2.55 亿元(约合 3920 万美元),高于 2016 年的 2.98 亿元。

官方材料显示,虎牙直播成立于 2012 年,是中国抢先的弹幕式互动直播平台,可提供同时 1000 万人在线高清观看、赛事直播与游戏直播 , 抢手手游直播等。据天眼查信息显示,虎牙直播曾于 2015 11 月取得数百万元天使轮融资, 2016 9 月取得奇虎 360 、乐视网及辰海资本投资的 6.5 亿元 A 轮融资, 2017 5 月再取得由真格基金、汉富资本等投资的 10 亿元 B 轮融资。