电气化、自动化、互联化仍然成为将来汽车的三大趋向之一。作为汽车下游的一级供给商，显然要在革新降临之前，作出一切的应对措施。他们也在再接再励地寻觅良方。在往年的CES上，博世（Bosch）、大陆（Continental）、安波福（Aptiv）、采埃孚（ZF）以及法雷奥（Valeo）等这些全球知名汽车一级供给商都未出席。

不光参会，现实上，博世、德尔福、大陆、采埃孚都在积极为未来的挪动出行革新提供弹药。以博世为例，往年2月21日，博世在Bosch Connected World 2018（2018年博世物联网大会）上延续放了4个大招，意图向外界展现，博世曾经预备迎接自动驾驶时代了。

博世从四个方面铺设自动驾驶这张天罗地网，1、宣布成立全新智能网联事业部，意在推进公司向智能交通效劳供给商转型；2、收买美国的初创企业SPLT，将规划全新共享驾乘效劳；3、将于往年在马德里推出两轮电动车共享效劳；4、发布电动交通互联效劳零碎system!e，这套算法能协助电动车精准计算里程并评价电池耗电信息。

 2017年9月27日，德尔福在美国波士顿举行的德尔福投资者日上宣布，德尔福宣布动力总成零碎部门分拆将成两家业务高度聚焦、地下上市的独立公司Aptiv （安波福）和德尔福科技，前者将次要聚焦于自动驾驶技术，后者持续专注动力总成业务的研发。这种拆分将使德尔福在前景阴暗的新范畴坚持灵敏性，同时也将持续发扬德尔福在传统动力总成方面的优势。

总之，许多的一级供给商都在未雨绸缪，在自动驾驶的时代铺设好快马扬鞭的路途。近日，罗兰贝格发布《2018全球汽车零部件供给商研讨——汽车行业的推翻性革新》报告。对此，新智驾停止摘编，理清自动驾驶是时代，供给商应该何去何从，出路在哪里。

在这篇报告当中，将可以得悉：

• 现阶段全球汽车零部件供给商的现状，产量与利润状况；

• 现阶段全球汽车零部件厂商的传统业务面临着什么样的应战；

• 2018年全球汽车零部件厂商的的走势将如何开展；

• 出行效劳、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋向组合将如何重塑整个汽车行业；

• 在将来的自动驾驶时代，供给商可以扮演什么样的角色，如何推进行业的全体开展。

背景与应战

2017年，汽车行业在全球范围内继续增长，但曾经开端呈现增长疲软的迹象，中国与欧洲增长放缓，与此同时，美国产量呈现下降。但全体环境依然利好，全球汽车零部件供给商支出无望完成3%的增长并坚持盈利程度。 但与此同时，随着竞争加剧、创新本钱进步、动力供给商零碎仍然面临着利润压力。

罗兰贝格合伙人康伯涵(Johan Karlberg)表示：“中国市场的推翻性革新趋向最为分明，单位增长在迅速消逝，共享出行全球抢先，动力零碎的电气化也正以每年50%的速度疾速增长。这些趋向将迅速重塑零部件供给商及其商业形式。”

此外，出行效劳、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋向组合将继续改动汽车行业，并在一切汽车零部件范畴引发推翻性革新。在这些趋向的推进下，汽车行业将不可防止地迎来“结局”，但过渡期仍存在极高不确定性。目前，汽车零部件供给商将面临五大应战:

1. 增速放缓带来利润压力，需求新型增长方式；

2. 关键技术的减速革新要求企业加大在ADAS和电气化等范畴投资，但无法保证明现疾速报答，招致企业担负过重；

3. 掌握软件才能成为新兴竞争环境下的必要条件，这将致使许多现有的供给商迫于本身才能局限而被逐渐淘汰，新兴 科技企业进入市场将加剧行业竞争；

4. 硬件通用化和零碎分化将进一步加大供给商在降低本钱和进步运营效率方面的压力；

5.  随着投资者在提升股东价值上的压力增大，通用型供给商的中期估值能够会下降。

在重重困局之下，零部件供给商必需转变现有商业形式，包围以抢占先机。时机在哪里呢？罗兰贝格以为，ADAS与AD零部件市场将微弱增长，为以软件为主的供给商带来更多支出。

初级驾驶辅佐零碎和自动驾驶功用、自顺应悬挂、自动转向+制动器、E轴(电气化动力零碎的一局部)、视觉传感器(激光雷达、摄像头)等先进的车辆控制和传感器零碎是转向更先进驱动辅佐零碎的次要受害者。与此同时，液压动力零碎、传统车轴、传统悬挂等传统的车辆控制零碎将会面临着市场份额降低的风险。

对此，罗兰贝格给供给商的启示有两条：

1、传统底盘零部件和零碎的硬件将会走向规范化和通用化；

2、将来，与ADAS集成的智能零碎（如转向、悬挂、视觉零碎、乘客平安零碎）将无望在各自的范畴内提供增长的潜力。

零部件供给商需求向新兴技术投入资源，并同时对以后业务停止投资。 由于即便将来充溢着开展的先机，但新兴市场仍需求传统技术、假如彻底保持现有技术，有能够存在过早得到市场份额，致使于无法对新技术停止无效定位投资。与此同时，罗兰贝格以为供给商需求针对诸多新技术停止才能补充，以完成无机开展，但目后人才数量和行业经历都无限，因而还是需求对以后的业务停止投资。

供给商需求疾速树立专业才能

与现今的汽车相比，将来的汽车将更依赖于软件。以下为罗兰贝格整理统计的将来汽车对软件的依赖：

在将来，一些硬件零部件将被更优化的设计和不时改良的软件功用所取代，如信息文娱功用；消费电子产品和汽车行业的交融推进数量添加、软件代码的复杂性将会进步。

而软件公司的目的亦是经过成为零碎集成商，从而接收整车厂界面的一切权。过来 IVI 硬件供给商(雷锋网新智驾注： IVI 为车内信息文娱零碎）在很大的水平上扮演了零碎集成商的角色。车内信息文娱零碎硬件供给商大少数都是从内部购置 IVI 软件并直接与整车厂停止交互。

随着软件重要性的进步，硬件供给商将要面临得到集成商位置的风险。现如今，IVI 软件企业有才能成为零碎集成商，管理整车客户端界面和从其他公司推销硬件。

将来汽车软件将会成为拉开差距的次要要素，供给商需求树立必要的技艺，以确保将来的竞争力。因而越来越多的传统 IVI 供给商也采取措施，向软件厂商停止投资并树立集成才能，取代内部软件供给商。

软件才能越来越成为各家供给商瞄准的靶心，也成为拉开差距的次要要素。软件相关才能能否弱小已成为购车者次要的判别规范，并且ADAS相关技术的改进严重依赖软件的功能和晋级，软件功用日益取代硬件处理方案，因而大家都把重心押注在软件上。现阶段，整车厂正在围绕新科技构建相关才能，加强对人才的吸引力。

包围

目前，零部件供给商的均匀估值简直是整车厂的两倍，但在中期这一趋向能够会发作逆转。面对(潜在) 新的竞争者 (如特斯拉、中国电动汽车整车厂、优步等)，零部件供给商有市场份额损失的风险。

但目前整车厂构造不时在发作变化，对零部件供给商未发生负面效果；新技术提供了额定的商业潜力。因而均匀而言，零部件供给商到目前为止仍不受影响，有些甚至在推翻性革新中获益。但由于整车厂内包添加，维护外部休息力，增加传统技术重组的影响；价钱压力进步；科技/电子行业的新晋市场参与者联系市场份额；融资条件/利率不时好转，存在着这些风险的时分，通用型供给商的高估值能够会在中期发作逆转。

因而，汽车零部件供给商可从8个关键要素动手，改动商业形式，这样可以包围目前的增长困局，并且可以从汽车零部件供给商转型成工具箱。

以下为8个关键的要素：战略与产品组合、产品与技术、运营本钱、资本与融资、竞争力与才能、组织与管理、协作关系、企业文明。雷锋网新智驾将会细细分析八个要素将如何影响供给商的定位。

积极的整合与播种通常需求在财务上具有可行性，供给商在此进程当中，需求在此进程中明白将来的增长源。

关于市场竞争力强的业务应该增强和稳固，这样可以使得本人处于抢先的地位。关于一些没有市场竞争力或是市场竞争力较弱的业务，应该要加入或许转营其他业务。

关于中心的业务，应该要添加创新成分，开辟新市场、新使用。供给商可以扩展新的产品和终端市场，树立增长的渠道，甚至可以应用现有的中心竞争力浸透进入其他行业作为替代方案。

2017年很多零部件供给商都精简了产品组合，并经过并购投资完成了进一步的增长 。比方2017年3月14日Intel以153亿美元完成对Mobileye的收买，这笔买卖能够招致英特尔与老对手英伟达和高通在无人驾驶范畴直接竞争，竞相为全球汽车制造商开发无人驾驶零碎。此外，2017年4月28日，全球抢先的汽车座椅及电气零碎制造商李尔（Lear）宣布，以3.07亿美元的价钱完成对安通林（Grupo Antolin）汽车座椅业务的收买。

以下为罗兰贝格所整理的自2012年到2017年以来，局部汽车零部件供给商收买案。

此外，还有一种经过分拆或别离业务来降低复杂性和进步重点业务位置的革新趋向。 比方2017年5月3日，德尔福汽车公司宣布，计划将其免税动力零碎局部分拆成为一个新的独立上市公司，该买卖估计将在2018年3月完成。德尔福汽车创立了两个独立的公司，每个公司都具有共同的产品重点，一个卓有成效的商业形式，并灵敏地减速对先进技术的投资。

那么在确定目的产品组合之后，零部件供给商必需对其临时产品与技术道路图停止重新评价。必需要考虑差别化与非差别化产品的联络；电子零碎和软件能否是将来增长范畴的关键优势，该如何取得这种优势；价值链转移有能够招致竞争对手成为客户或开展同伴。

为了应对日益进步的竞争压力，零部件供给商必需降低运营本钱，特别是针对下行细分 市场。由于本钱效率是通用型范畴中独一现存的差别性要素，降低复杂性是解锁新本钱浪费潜力的次要杠杆；微弱的现金流将对将来的战略举措起到重要作用。

现阶段零部件供给商需求在运营中尽能够多地发生现金，偏重新考虑研发和资本投入。并厘清将来哪些是中心活动？哪些将是非中心活动？探究有没有新的能够性降低运营本钱，这是将来零部件供给商需求考虑的成绩。

普通来说供给商业绩改善的次要杠杆和预算影响。因而要从最大化进步消费效率和进步资源的无效性来停止分配。下图将明晰地展现这种关系。

在新的增长范畴获得成功将需求一系列新才能。新的技术增长范畴由传感器、电子零碎和软件所驱动。理解以后才能和所需才能之间的差距至关重要、企业应注重外部与内部选项的双重评价以减少才能差距、内部选项，如并购和树立协作关系，可以提供工夫和本钱优势。 例如，将来汽车动力零碎的抢先者需求补偿在新型电子零碎与软件才能方面的差距。

目前，许多传统零部件供给商曾经结成同伴关系，共同开发新的技术。 2017年3月芯片厂商英伟达进一步进军自动驾驶货车范畴，Nvidia也已与PACCAR达成了协作，采用Nvidia Drive PX 2技术打造具有Level 4才能的原型自动驾驶卡车。

与此同时，另一芯片巨头英特尔，在两个月之后，迅速拉到了汽车零部件供给商Delphi、宝马、Mobileye将共同开发自动驾驶平台，它们的目的是2021年前将该平台卖给其他汽车制造商。

另外随着商业形式的转变，企业必需重新考虑其企业文明与思想方式。

为获得成功，供给商需求重新思索商业形式。罗兰贝格总结可以采取以下五种的次要举动对商业形式停止打破。

• 供给商需求重新思索战略和产品组合，掌握增长时机或稳固其现有投资合的市场

• 供给商需求明白临时的技术道路图、产品和效劳的价值链的战略定位

• 供给商需求实行新的、更低的运营本钱基准，同时为行将到来的转型确保足够资金

• 供给商需求树立新的才能、调整其组织构造和管理，以及企业文明和思想方式，参与新技术范畴的竞争

• 供给商需树立新的协作同伴关系，并应用这终身态零碎寻觅新的创新途径

关于将来在自动驾驶时代，供给商应该以什么样的姿势还是值得讨论，在迎接革新的前夜，一切人都卯足劲。如需获取完好报告，请关注新智驾微信号（AI-Drive），并回复罗兰贝格获取完好报告。

PS：看遍这一年中国与全球智能驾驶范畴的技术前沿与商业探究，雷锋网(大众号：雷锋网 (大众号：雷锋网) )新智驾年度引荐，扫描下图二维码或点击  https://www.leiphone.com/special/custom/AIdrive.html  理解更多信息。

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