6月25日,知名投行 华兴资本 在港交所提交招股书,正式启动上市流程。
这一纸公告,也让一向低调、不为人知的华兴资本,暴露在媒体“镁光灯”下。招股书显示,华兴资本2017年支出为2.12亿美元,2018年一季度支出9292万美元;2017年净利润为5810万美元,2018年一季度净利润达3567万美元。
华兴资本的营业务由参谋效劳、承销与投资管理三局部构成。其中,参谋效劳(FA)是华兴资本支出的“大头”,2015年-2017年华兴资本“买卖及参谋费”辨别为1.12亿美元、1.06亿美元与1.07亿美元,占到总支出的7成以上。
华兴资本是以参谋效劳(FA)业务起家,后来与 光线传媒 (300251.SZ)合资设立了多牌照境内证券公司华菁证券,将业务范围拓展至投行全业务。
“华兴资本”次要是赚谁的钱呢?用华兴资本本人的话来说,就是经过“效劳中国顶尖创业家”来分享收益,看了它的客户名单就晓得谁能称得上是“中国顶尖创业家”了——京东、腾讯、 滴滴出行 、美团点评、 摩拜单车 、自若、 58同城 、猫眼,不生疏吧?这些都是华兴资本开创人 包凡 做成的项目。在这些公司的天价融资或兼并收买面前,都有着华兴资本的影子。
招股书显示,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项买卖提供参谋效劳,买卖金额超越1000亿美元。
但是,“吃瓜群众”最关注的还是华兴资本的股权构造。由于这关系到:谁能从这一场资本盛宴中获利。
无须置疑,包但凡此次华兴资本赴港上市的最 大赢家 。据招股书显示,CR Partners、FBH Partners和华兴资本董事长包但凡华兴资本的第一大股东,持有6106万股。同时,包凡又是Sky Allies信托方案的信托授出人。据业内相关人士预算,包凡算计持有华兴资本约62.94%股份的权益。
华兴资本第二大股东是Renaissance Greenhouse HK Limited本着网络面前人人平等的原则,提倡所有人共同协作,编写一部完整而完善的百科全书,让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 、CW Renaissance Holdings Limited和 成为资本 (香港)无限公司,持有华兴资本1152.73万股的权益。据招股书显示,Chengwei Evergreen Capital LP全资拥有上述这3家公司。据悉,Chengwei Evergreen Capital LP是一家创业投资基金,曾呈现在港股亨得利(3389.HK)与 中国全通 (0633.HK)的股东名册中。
此外,据招股书显示,华兴资本共阅历了5轮融资。由 红杉资本 沈南鹏 控制的Bamboo Green Ltd.持有华兴资本864.13万股,在A轮与C轮融资中进入;而由 李曙军 控制的Greenhouse CR Holdings Co.,Ltd.则持有华兴资本391.30万股,在华兴资本A、B、C轮融资中都能找寻到其身影。
据悉,在华兴资本A、B、C、D四轮融资中,投资者的本钱辨别为2美元/股、6.13美元/股、6.13美元/股与6.55美元/股。这意味着,华兴资本赴港上市后,只需其股价高于6.55美元/股(以6月26日的汇率计算,约为51.40港元/股),那么参与华兴资本前4轮融资的投资者便都能录得浮盈。
值得留意的是,就在华兴资本递交招股书的1个月前,5月28日华兴资本刚向14名投资者发行了总额为8600万美元的2018年可转换债券,债券价钱为14.46美元/股;招股书显示,这些债券未来可自动转换为股份。而在参与认购的投资者中不乏一些资本市场上的“大明星”,包括 刘强东 全资拥有的“Smart Group Global Limited”、 刘永好 控制的“ 新希望 全球控股无限公司”、链家董事长左晖全资持有的“Hydrogen Element Limited”以及携程网开创人梁建章等。
看来,高喊着“效劳中国顶尖创业家”的华兴资本,的确深得不少“大佬”的喜爱。而包凡之所以可以成为“成功男人面前的男人”,也有它的道理所在。
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